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Mathieu Dagenais - Planificateur financier

Mathieu Dagenais

Planificateur financier

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Me contacter par courrielmathieu.dagenais@desjardins.com

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Ma bio

La Caisse Hydro me semblait idéale pour m’accompagner dans mon accomplissement personnel et professionnel, et je sais aujourd’hui que j’ai fait le bon choix d’institution financière. Je suis fier de mon métier de Planificateur Fiancier, car je m’épanouis pleinement dans les relations interpersonnelles. J’aime être au service des membres en mettant à profit mes habiletés en finances, milieu dans lequel j’évolue depuis huit ans.

Mon objectif de carrière : Être un professionnel exemplaire, efficace, chevronné et respecté du milieu de la finance.

J'ai l'expertise et les connaissances nécessaire afin de conseiller et accompagner tous mes membres au fil de leur évolution, de protéger et d'enrichir leur patrimoine au fil des étapes de leur vie.

Je suis passionné d’économie canadienne et internationale, et d’actualité en général.

Mes capsules conseils

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Mes services

Prendrez-vous votre retraite en 2011, 2012 ou 2013 ? 

À la Caisse, nous vous proposons le service d'analyse à la retraite. Nous pouvons réaliser cette analyse pour vous et votre famille, ce qui vous permet d’évaluer quels seront vos revenus annuels disponibles une fois que vous aurez amorcé votre retraite.

Cette analyse est particulièrement appropriée si vous êtes éligible à la retraite d’ici les trois prochaines années.

Nous pouvons procéder en tenant compte de plusieurs variables :

  • Le fractionnement de revenu avec le conjoint
  • La rente du conjoint si ce dernier n’est pas employé d’Hydro-Québec
  • La vente ou l’achat d’un immeuble
  • Une somme annuelle visée pour des voyages
  • Un montant souhaité pour votre succession
  • Etc

Il faut compter en moyenne une heure pour une rencontre "cueillette d’informations" et une demi-heure pour la remise de l’analyse. 

 

Les informations requises pour procéder à une analyse sont les suivantes :

 

  • Dernier relevé d’Hydro-Québec détaillant votre fonds de pension
  • Dernier rapport d'impôt
  • Dernier relevé de la Régie des rentes du Québec détaillant les sommes projetées pour votre rente
  • Vos relevés d'assurance vie
  • Vos relevés de placements (toutes institutions financières confondues)
  • Un détail de vos actifs les plus importants et si vous désirez les vendre
  • Votre budget

Si ce service vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.

 

Je ne suis pas seul !

Je suis absent du bureau
ou en vacances?

Contactez mes co-équipiers,
ils sont en mesure de répondre
à vos besoins.

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Manon Millette - Coordonnatrice

Manon Millette
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Amaury Baudoin - Conseiller Gestion de patrimoine

Amaury Baudoin
Conseiller Gestion de patrimoine

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